Private Equity
en private equity
diversification de nos investissements
un horizon de 4 à 6 ans
Investir dans le Private Equity après une baisse du marché a historiquement généré des rendements supérieurs au fil du temps. En investissant pendant un ralentissement, vous pouvez bénéficier de la reprise et de la croissance ultérieures du marché du capital-investissement.
Les investissements en Private Equity ont fait preuve de résilience pendant les périodes inflationnistes. Ils peuvent constituer une protection contre l’inflation et potentiellement générer des rendements attrayants.
Le Private Equity vous permet d’investir dans des entreprises et des secteurs qui ne sont pas accessibles depuis les marchés publics, ce qui vous donne l’occasion de participer à la croissance d’entreprises innovantes et révolutionnaires.
Le private equity, ou capital-investissement, est une forme d’investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, où les investisseurs fournissent des fonds directement aux entreprises en échange d’une participation au capital. Ces investissements sont généralement réalisés par des fonds de private equity, qui peuvent acquérir des entreprises entières ou des participations majoritaires dans des entreprises existantes. Les fonds de private equity cherchent à maximiser la valeur des entreprises dans lesquelles ils investissent en les aidant à croître, à se développer et à améliorer leur performance opérationnelle, souvent sur une période de plusieurs années, avant de revendre leur participation pour réaliser un profit.
Le private equity ouvre les portes à des opportunités d’investissement dans des entreprises et des secteurs inaccessibles sur les marchés publics, offrant ainsi la possibilité d’investir dans des entreprises innovantes et révolutionnaires. Cette approche permet aux investisseurs de prendre part activement à la croissance et au développement de ces entreprises, tout en cherchant à générer des rendements attrayants sur le long terme.
Le capital-investissement offre la possibilité de diversifier votre portefeuille d’investissement. Les marchés privés offrent un accès à différentes classes d’actifs et stratégies d’investissement qui ne sont pas facilement disponibles sur les marchés publics.
Nous offrons également à nos clients la possibilité d’investir dans le private equity secondaire. La principale raison d’investir dans le capital-investissement secondaire est l’obtention de liquidités. Les vendeurs peuvent accéder à des capitaux immobilisés dans des investissements à long terme, tandis que les acheteurs peuvent acquérir des participations dans des fonds qui sont plus proches de l’échéance et donc potentiellement plus proches d’événements de liquidité. Ces dernières années, le marché secondaire a augmenté en volume, avec un nombre croissant d’investisseurs cherchant à acheter ou à vendre des participations dans des fonds de capital-investissement.
Certificat de Private
Equity GA
Basket Tracker
- Certificat disponible en USD
- Rendement cible de 15% annualisé
- Investissements dans des instruments avec une
échéance de 2 à 5 ans maximum - Minimum de 10 projets différents et 15% maximum
par projet - Liquidité de remboursement mensuelle
- Exposition mondiale
- Financements de projets réels dans l’économie réelle
Le certificat de private equity GA est un AMC sans contrainte et indépendant de tout secteur, permettant aux investisseurs privés d’accéder à un portefeuille diversifié de private equity.
Le GA Private Equity Basket se concentre sur la sélection de fonds de private equity de premier plan, en phase de croissance ou à un stade avancé, sur le co-investissement dans des opportunités d’investissement direct et sur la participation à des fonds du marché secondaire. Le certificat combine des investissements dans des fonds de Private Equity et des investissements directs dans des entreprises privées soigneusement sélectionnées.
Le certificat peut prendre en considération des transactions directes, ainsi que des structures de fonds (par le biais d’opportunités de co-investissement), dans les catégories « Venture Cap » et « Late Stage ».
La préservation du capital sera assurée par une diversification dans différents secteurs, différents pays et différents cycles économiques.
Le certificat investira dans des entreprises dont la stratégie de sortie s’étale sur 2 à 5 ans au maximum. À l’échéance de chaque opportunité, le capital et les bénéfices seront restitués à l’investisseur. Le certificat comprend actuellement 17 investissements, répartis entre les fonds P/E et les investissements directs.
Le certificat a été lancé en mars 2019. Il a été émis à 100 USD et se négocie autour de 135 aujourd’hui, générant un rendement annualisé de 6,8 %. C’est un certificat ouvert avec une liquidité de souscription quotidienne et une liquidité de rachat mensuelle. Ce certificat est disponible en dollars américains.
- Accès à un portefeuille diversifié : le fonds a déjà enregistré 3 années de performances positives et détient 17 positions différentes.
- Le private equity offre une diversification positive par rapport aux classes d’actifs traditionnelles et permet d’accéder au financement de projets réels dans l’économie réelle.
- Investir dans le Private Equity après une baisse du marché a historiquement généré des rendements supérieurs au fil du temps. En investissant pendant un ralentissement, vous pouvez bénéficier de la reprise et de la croissance ultérieures du marché du capital-investissement.
- Les investissements en Private Equity ont fait preuve de résilience pendant les périodes inflationnistes. Ils peuvent constituer une protection contre l’inflation et potentiellement générer des rendements attrayants.
- Le Private Equity vous permet d’investir dans des entreprises et des secteurs qui ne sont pas accessibles depuis les marchés publics, ce qui vous donne l’occasion de participer à la croissance d’entreprises innovantes et révolutionnaires.
Certificat de Private Equity
Secondaire GA
Equity and Debt
Secondaries Basket
P/E
- Certificat disponible en USD
- Rendement cible de 20% annualisé
- Investissements dans des instruments avec une
échéance de 4 à 6 ans maximum - Objectif de composition du portefeuille : entre
5 et 8 positions - Liquidité de remboursement mensuelle
- Exposition mondiale
- Financements de projets réels dans l’économie réelle
Le certificat GA Private Equity Secondary cible les investissements présentant des opportunités potentielles de décote. Il a pour objectif d’obtenir un rendement annualisé de 15 à 20 % sur un horizon de 4 à 6 ans et un retour sur investissement de 2 à 3 ans.
La diversification sera réalisée en investissant dans différentes régions et pays, et dans différents cycles économiques. Afin de préserver le capital, le certificat ne peut prendre en considération que les fonds de capital-investissement ou les fonds de dette privée des marchés secondaires. Aucune entreprise unique ni aucun investissement direct ne seront pris en considération.
Le certificat recherche des opportunités d’investissement avec une décote de 30 à 50 % et des fonds investis à 80 % minimum pour éviter la période de montée en puissance.
Les transactions secondaires seront identifiées principalement dans les stratégies en phase finale. Le certificat ne prend en considération que les opportunités dans des fonds déjà investis à au moins 80 %. Il n’investira pas dans des entreprises individuelles ou ne fera pas d’investissements directs.
Le certificat a été lancé en mars 2024. Le prix d’émission était de 100 USD et se négocie actuellement autour de 147. Il s’agit d’un certificat ouvert avec une liquidité de souscription quotidienne et une liquidité de remboursement trimestrielle. Ce certificat est disponible en dollars américains.
- AMC non contraignant et non sectoriel permettant aux investisseurs privés d’accéder à des opportunités fortement décotées et à des investissements privés plus liquides.
- Le certificat combine des investissements dans des fonds de private equity ainsi que dans des fonds de dette privée.
- La principale raison d’investir dans le capital-investissement secondaire est l’obtention de liquidités. Les vendeurs peuvent accéder à des capitaux immobilisés dans des investissements à long terme, tandis que les acheteurs peuvent acquérir des participations dans des fonds qui sont plus proches de l’échéance et donc potentiellement plus proches d’événements de liquidité.
- Le marché secondaire a augmenté en volume, avec un nombre croissant d'investisseurs cherchant à acheter ou à vendre des participations dans des fonds de capital-investissement.
